客户关系

CRM 用来管线索 → 商机 → 报价 → 成交，适合有跟进、有销售团队的公司。小公司若只有开单、没有线索阶段，可先用销售订单，需要再启用 CRM。

开始前复制章节链接

• 已安装：CRM（常与销售一起用）
• 建议先建好销售团队与基础标签；客户主数据见 客户管理
• 配置入口也可对照 销售设置

1. CRM 设置复制章节链接

路径：CRM → 配置 → 设置

按需要打开线索挖掘、周期计划等选项，改完后 保存。

2. 销售团队复制章节链接

路径：CRM → 配置 → 销售团队

1. 点 新建。
2. 填团队名称、负责人、成员。
3. 按需要勾选报价 / 渠道 / 线索相关选项；可填邮箱别名、开票目标、公司。
4. 保存。

3. 活动类型 / 周期计划 / 标签 / 失去原因复制章节链接

这些是跟进与统计用的基础数据，可按需建，不是每天必改。

新建活动类型：名称 → 动作 / 链接类型 → 建议默认值 → 保存。

新建周期计划：名称 + 月份数量 → 保存。

新建标签：输入标签名 → 保存。

新建失去原因：输入原因 → 保存。

线索挖掘（可选）复制章节链接

路径：CRM → 配置 → 线索挖掘申请

按界面提示新建申请；是否可用取决于版本与订阅，小公司可跳过。

4. 线索复制章节链接

路径：CRM → 线索

1. 新建，填写联系人、公司、来源等信息 → 保存。
2. 跟进成熟后点 转换为商机。

5. 商机（我的渠道）复制章节链接

路径：CRM → 销售 → 我的渠道

看板列通常对应阶段（如新建、验证、建议、赢得）。把卡片拖到下一阶段即可推进。

1. 新建商机：名称、客户、预期收益、团队等。

2. 谈妥后点 新建报价，选产品、价格表、到期日、付款条件。
3. 可通过邮件发给客户。

4. 客户确认后，在报价上 确认，形成销售订单。

6. 我的报价 / 我的活动 / 团队 / 客户复制章节链接

路径：CRM → 销售 → 我的报价 — 查看本销售员报价。

在商机上点时钟图标，可安排电话、会议、邮件、待办等活动。

路径：CRM → 销售 → 我的活动 — 查看待办活动。

路径：CRM → 销售 → 团队 — 看团队商机、报价、订单、结算单汇总。

路径：CRM → 销售 → 客户 — 维护客户档案（与伙伴主数据同源）。

小技巧复制章节链接

• 不确定能否成交：先建线索/商机，不要过早确认销售订单。
• 输单务必选失去原因，方便以后分析。
• 成交后的出库、开票、收款走销售模块：销售管理。

相关链接复制章节链接

• 销售订单
• 客户管理
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