行业与业务方案
连锁机构、广告行业环境设置
连锁门店与广告/代理类业务，往往要管客户线索、项目式销售，以及多门店或多法人主体的数据隔离。系统侧重点是 CRM + 销售/采购/库存/开票，并视情况启用多公司。本页说明何时选该场景，以及上线配置顺序。
适合：连锁机构总部、广告公司、代理商——客户跟进与开票往来为主；若有实物库存与采购，再配齐库存模块。纯服务型也可弱化仓储深度。
开始前
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 角色 | 管理员 |
| 模块重点 | CRM、销售、开票；按需采购/库存；多公司（多品牌/多法人时） |
| 注意 | 多公司一旦启用，单据必须选对当前公司，避免串账 |
初次登录务必 修改密码（建议 10 位以上，含大小写与数字），并确认邮箱正确。勿把密码发给他人。
1. 激活行业场景 / 模块
在 应用 中搜索「行业」或「广告」「连锁」，激活对应行业场景。需要线索漏斗时务必确认 CRM 已激活。
建议核对：
| 模块 | 说明 | 建议 |
|---|---|---|
| CRM | 线索、商机、跟进 | 核心（本场景） |
| 销售 | 报价、订单 | 核心 |
| 开票 / 会计 | 客户账单、收款 | 核心 |
| 采购 | 媒介采买、物料采购 | 按需 |
| 库存 | 物料/礼品仓 | 按需 |
| 项目 | 项目制交付 | 可选 |
| 员工 | 多门店人员 | 可选 |
多公司：在 公司设置 / 设置中维护多家公司后，用右上角切换；用户授权见 用户管理。
详细步骤见：模块安装
非必要模块不要乱装；已安装模块不要轻易卸载，否则可能丢数据甚至环境不可用。
2. 按顺序完成基础配置
- 公司设置 — 多主体时先建齐公司档案再录业务
- 会计设置 — 各公司科目/银行各自核对
- 产品设置 — 服务类产品用「服务」类型；实物再选库存产品
- 库存设置 — 仅当有实物仓时深入配置
- 采购设置 — 有采买再配
- 销售设置 — 销售团队可按门店/业务线划分
- CRM：菜单 CRM，阶段与团队与销售对齐（概览见 CRM）
- 期初数据 — 未结订单与往来余额
完成后为销售、财务、门店经理分别开账号：用户管理。
3. 开展业务（推荐顺序）
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