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中小型商业零售行业环境设置

中小型零售要同时管「柜台收银」和「进货补货」:门店用 POS 快速开单,后台用采购、库存、开票对账。本页说明何时选零售场景,以及从激活应用到能收银的最短路径。

适合:便利店、专卖店、多门店零售(先单店跑通再扩展)——需要 POS,一般不需要制造模块。

开始前

项说明
角色管理员
模块重点销售、采购、库存、开票 + POS
浏览器建议最新版 Firefox / Chrome

初次登录务必 修改密码(建议 10 位以上,含大小写与数字),并确认邮箱正确。勿把密码发给他人。

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1. 激活行业场景 / 模块

在 应用 中搜索「行业」或「零售」,激活商业零售类行业场景(名称以你环境为准)。一键激活可带上 POS 与进销存依赖。

也可按表核对是否已安装:

模块说明建议
销售批发/大单、后台报价核心
POS门店收银核心
采购向供应商进货核心
库存门店/后仓库存核心
开票 / 会计账单与往来核心(按开通方案)
员工店员账号与组织可选

详细步骤见:模块安装

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非必要模块不要乱装;已安装模块不要轻易卸载,否则可能丢数据甚至环境不可用。

2. 按顺序完成基础配置

  1. 公司设置
  2. 会计设置 — 尤其银行/现金日记账,供 POS 收款入账
  3. 产品设置 — 商品须勾选可销售;POS 可用见 POS 设置
  4. 库存设置 — 门店仓与后仓分开更清晰
  5. 采购设置
  6. 销售设置 — 价格表、促销(如有)
  7. POS设置 — 销售点、支付方式、收银商品
  8. 期初数据 — 现有库存与往来

完成后:用户管理 为收银员、仓管、采购分别授权。

3. 开展业务(推荐顺序)

  1. 门店收银:POS 使用(日常主路径)
  2. 后台大单:销售订单 → 销售出库 → 销售账单 → 销售收款
  3. 进货:采购订单 → 采购入库 → 采购账单 → 采购付款
  4. 盘点:库存盘点
  5. 财务:会计凭证、财务报表

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